當(dāng)前，工程機(jī)械行業(yè)綠色化、智能化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)正在提速。

記者走訪發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)除了繼續(xù)推進(jìn)機(jī)械裝備等“硬產(chǎn)品”的生產(chǎn)研發(fā)外，還在加緊推進(jìn)智能平臺(tái)等“軟產(chǎn)品”的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，在產(chǎn)品銷量放緩的背景下，試圖以服務(wù)模式打開(kāi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

這種“軟硬結(jié)合”的模式正成為工程機(jī)械行業(yè)擺脫傳統(tǒng)低估值標(biāo)簽，向智能制造方向?qū)で蟀l(fā)展破題的新路徑。

工程機(jī)械行業(yè)“軟硬兼施”，搶抓智能升級(jí)窗口

頭部企業(yè)發(fā)力服務(wù)領(lǐng)域

工程機(jī)械行業(yè)是典型的投資驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，周期性明顯，并且作為傳統(tǒng)制造業(yè)，這一賽道給人的想象空間并不多。尤其是2021年中旬以來(lái)，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械國(guó)內(nèi)銷量連續(xù)多月下滑，外界多認(rèn)為行業(yè)呈現(xiàn)周期下行趨勢(shì)。

近年來(lái)，隨著新能源、數(shù)字化、智能制造等趨勢(shì)的興起，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)切入新興賽道進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)卻受到市場(chǎng)關(guān)注。由于5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的成熟，助推了工程裝備制造企業(yè)的智能化升級(jí)，在此趨勢(shì)之下，相關(guān)企業(yè)躍躍欲試，試圖探索新的商業(yè)模式。

“工程機(jī)械行業(yè)傳統(tǒng)的模式，只研究單機(jī)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)作業(yè)，但沒(méi)有向整個(gè)施工提供整體解決方案的模式。”山推股份智慧工程研究院一名相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

總部位于山東濟(jì)寧的山推股份，是A股推土機(jī)龍頭企業(yè)，背靠山東重工集團(tuán)以及濰柴集團(tuán)，山推股份的工程機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。2020年，山推股份投資7.5個(gè)億設(shè)立智慧工程研究院，將山推的研發(fā)、設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)試制形成一體的綜合性的研發(fā)，目前開(kāi)發(fā)出了三款智慧施工服務(wù)平臺(tái)以及多種智能傳輸設(shè)備。

山推股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，智慧施工與傳統(tǒng)施工的區(qū)別在于數(shù)據(jù)的精確掌握上，“比如一個(gè)項(xiàng)目，我們前期使用無(wú)人機(jī)將整個(gè)施工區(qū)域進(jìn)行觀測(cè)采集數(shù)據(jù)，然后根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)指導(dǎo)材料采買、優(yōu)化施工方案，施工過(guò)程中，通過(guò)平臺(tái)與工程車智能互聯(lián)實(shí)時(shí)精細(xì)遠(yuǎn)程操控，工程進(jìn)度、質(zhì)量實(shí)時(shí)反饋優(yōu)化，全流程下來(lái)進(jìn)行一系列的數(shù)字化智能化管理。最終采集數(shù)據(jù)形成大數(shù)據(jù)庫(kù)，未來(lái)，在同類施工時(shí)可直接參照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)作為初始參數(shù)，減少常規(guī)施工中反復(fù)試驗(yàn)所需的時(shí)間和材料投入。”

據(jù)該團(tuán)隊(duì)測(cè)算，使用該套智慧施工解決方案能夠使得綜合施工效率提升50%以上。“最優(yōu)的施工解決方案，帶來(lái)的是顛覆式的盈利模式。目前山推的智慧施工服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)針對(duì)礦山、土石方、筑路等場(chǎng)景研發(fā)出了專門平臺(tái)，并且已進(jìn)入商用階段，根據(jù)客戶需求定制化開(kāi)發(fā)。”

據(jù)記者了解，提供智慧施工解決方案的商業(yè)模式早已在國(guó)外被成熟商用，尤其是日本等國(guó)家的廠商此前已在中國(guó)國(guó)內(nèi)具有一定市場(chǎng)，但隨著國(guó)內(nèi)5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等基礎(chǔ)技術(shù)的成熟應(yīng)用，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這一領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸已被突破，山推相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前山推的智慧施工解決方案已經(jīng)逐步開(kāi)始從國(guó)外廠商手中搶到訂單。

山推股份相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，未來(lái)，在智慧施工方案這一領(lǐng)域，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，因?yàn)檫M(jìn)行施工測(cè)繪的地理信息數(shù)據(jù)需要上傳到國(guó)家的數(shù)據(jù)平臺(tái)，從數(shù)據(jù)安全角度來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)廠商更具有安全性。

有業(yè)內(nèi)人士指出，相對(duì)于工程機(jī)械銷售來(lái)說(shuō)，面向施工服務(wù)的市場(chǎng)更為龐大，工程機(jī)械廠商在此方面的轉(zhuǎn)型意味著其將從千億元的小市場(chǎng)邁向萬(wàn)億元的大市場(chǎng)。

當(dāng)前，在國(guó)家智能制造浪潮之下，對(duì)于機(jī)械制造企業(yè)來(lái)說(shuō)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的窗口期，此前多家券商機(jī)構(gòu)也在研報(bào)中提出，大型企業(yè)正在廣泛應(yīng)用 5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在線化和智能化，“服務(wù)”已成為機(jī)械行業(yè)瞄準(zhǔn)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

新能源工程設(shè)備迎新機(jī)遇

隨著“雙碳”要求日趨嚴(yán)格，工程機(jī)械行業(yè)也同其它傳統(tǒng)行業(yè)一樣，將面臨新一輪洗牌，而眼前“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)的切換正是擺在該行業(yè)面前的一座計(jì)時(shí)器。

2020年12月28日，生態(tài)環(huán)境部正式批準(zhǔn)發(fā)布《非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求（發(fā)布稿）》，其中指出，自2022年12月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的560 kW以下（含560 kW）非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)應(yīng)符合“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

這意味著，那些具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，能夠保持產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)的大型企業(yè)可以繼續(xù)保有市場(chǎng)份額，不能達(dá)到新規(guī)要求的中小企業(yè)則面臨淘汰出局。

而更為顯著的趨勢(shì)是，工程機(jī)械電動(dòng)化在此時(shí)期迎來(lái)推廣機(jī)遇。

記者了解到，工程機(jī)械作為生產(chǎn)資料，電動(dòng)化相比燃油的全生命周期成本逐步具備吸引力和經(jīng)濟(jì)性。港口、城建、礦山等封閉和固定工作環(huán)境等應(yīng)用場(chǎng)景的細(xì)分品類已率先走向電動(dòng)化，挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等主流工程機(jī)械電動(dòng)化需求會(huì)在近幾年有快速的增長(zhǎng)。

據(jù)BCG預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)純電工程機(jī)械市場(chǎng)將在2025-2026年達(dá)到爆發(fā)點(diǎn)，滲透率或?qū)⒊�過(guò)6%；其中微型挖掘機(jī)、大型挖掘機(jī)、5T裝載機(jī)、中大馬力推煤機(jī)，將率先實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)規(guī)�；�銷售。從產(chǎn)品需求端看，挖掘機(jī)和裝載機(jī)最為暢銷，占中國(guó)市場(chǎng)工程機(jī)械銷售總銷量的80%以上。將是率先實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)化的產(chǎn)品類型。

業(yè)內(nèi)人士指出，電動(dòng)工程機(jī)械的市場(chǎng)角逐即將展開(kāi)，預(yù)計(jì)2023年主要工程機(jī)械廠商均會(huì)推出其主力電動(dòng)化產(chǎn)品，2025年將迎來(lái)電動(dòng)化產(chǎn)品銷售首個(gè)高峰期。

該業(yè)內(nèi)人士稱，由于中國(guó)工程機(jī)械廠商已經(jīng)占據(jù)了部分行業(yè)制高點(diǎn)，提前布局并已經(jīng)取得優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為對(duì)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的加持，但同時(shí)電動(dòng)化替代也能夠讓一些廠商在細(xì)分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)彎道超車。

在電動(dòng)化趨勢(shì)下，電動(dòng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)重新變得激烈起來(lái)。記者注意到，2021年以來(lái)，三一重工、徐工機(jī)械、山推股份、中聯(lián)重科等多家頭部廠商陸續(xù)推出多款電動(dòng)化產(chǎn)品，此外，各家廠商雖然主導(dǎo)的細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域不同，但在均廣泛布局。例如山推股份除了推出第三代純電推土機(jī)外，還推出了純電裝載機(jī)，以及在挖掘機(jī)設(shè)備供應(yīng)上也有眾多產(chǎn)品。

山推股份相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，“以裝載機(jī)為例，2021年全國(guó)裝載機(jī)銷售大約有13.5萬(wàn)臺(tái)，山推份額僅占2%，但在雙碳背景下，我們的純電機(jī)械商業(yè)化已經(jīng)落地，所以在電動(dòng)化替換下，我們有信心實(shí)現(xiàn)彎道先行。”

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著“雙碳”政策的相繼出臺(tái)，新能源固定資產(chǎn)的投入規(guī)模加大，電動(dòng)化、智能化賦能工程機(jī)械不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)景氣度提升帶來(lái)很大幫助。在電動(dòng)化領(lǐng)域研發(fā)實(shí)力更強(qiáng)，布局更早，或?qū)⒁�領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步與變化。

業(yè)內(nèi)看好政策變量

展望未來(lái)行情，行業(yè)內(nèi)也多抱以樂(lè)觀態(tài)度。

2021年，雖然隨著房地產(chǎn)、基建等投資累計(jì)同比增速持續(xù)下降，工程機(jī)械需求放緩，但疫情影響下的海外需求持續(xù)增長(zhǎng)，在國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升、海外渠道布局日益完善的當(dāng)下，隨著行業(yè)集中度進(jìn)一步提高以及轉(zhuǎn)型升級(jí)驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)逐步具備抵御周期波動(dòng)的能力。

一位業(yè)內(nèi)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，“目前行業(yè)內(nèi)從業(yè)者的觀點(diǎn)，沒(méi)有外界預(yù)測(cè)的那么悲觀，國(guó)內(nèi)品牌在一些細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)，并且在國(guó)外市場(chǎng)也有突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，開(kāi)始擠占傳統(tǒng)的國(guó)外大品牌，這個(gè)市場(chǎng)是非常大的。”

此外，該負(fù)責(zé)人還指出，“一些外界的行業(yè)預(yù)測(cè)，以數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)大概的周期，但這方面是仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智的。對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，大的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或許沒(méi)法逆周期，但小的逆周期的因素太多了，這個(gè)行業(yè)不應(yīng)按數(shù)據(jù)模型分析，而應(yīng)按照政策分析。”

“就跟中國(guó)的重卡行業(yè)一樣，誰(shuí)能想到連續(xù)幾年都能銷售過(guò)百萬(wàn)輛？2020年甚至超過(guò)160萬(wàn)輛，外界曾預(yù)測(cè)2021年會(huì)是最慘的一年，而2021年銷售還是超過(guò)140萬(wàn)輛，從歷史上看還是次高點(diǎn)。”該負(fù)責(zé)人表示。

“2011年4月開(kāi)始，國(guó)家整治超標(biāo)超限，環(huán)保政策層出不窮，加上前一輪的油價(jià)和氣價(jià)還是很有優(yōu)勢(shì)的，所以重卡物流行業(yè)的需求還是持續(xù)了5年，這個(gè)在事前誰(shuí)能想到？對(duì)應(yīng)到工程機(jī)械行業(yè)也是一樣，能改變周期的因素有很多，但未來(lái)不應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)劇烈下滑的大幅波動(dòng)。”

記者也注意到，2021年12月8日至10日舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。中信建投機(jī)械研究員分析認(rèn)為，隨著專項(xiàng)債資金傳遞到工程端，2022年基建有望迎來(lái)一波復(fù)蘇。在節(jié)能、環(huán)保壓力下，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，2022年或進(jìn)一步加強(qiáng)逆周期經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，利好基建發(fā)展。從工程機(jī)械銷量來(lái)看，2021年上半年基數(shù)較高，2022年上半年數(shù)據(jù)大概率負(fù)增長(zhǎng)，但是在基建的拉動(dòng)下，下半年或有望迎來(lái)同比的拐點(diǎn)。（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)e公司）

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