從工程機械制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景解構看

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。隨著基建投資不斷增長的刺激，工程機械需求量大幅增長，同時也推動著我國優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國際化、規(guī)模化和綜合化的方向發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界工程機械制造大國。

從產(chǎn)品種類觀察，我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設提供了工程機械裝備保障。

工程機械產(chǎn)業(yè)分布圖

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè);

下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

工程機械制造業(yè)全景產(chǎn)業(yè)鏈

工程機械行業(yè)具有設備產(chǎn)品多樣、生產(chǎn)過程離散、供應鏈復雜的行業(yè)特征，面臨設備價值增值水平不高、供應鏈資源調配效率低下、金融生態(tài)不完善等行業(yè)痛點，急需加快基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)字化轉型步伐，全面提升研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、供應鏈管理、遠程運維、客戶服務等環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平。

徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科等國內企業(yè)和uptake等國外企業(yè)以遠程運維為切入點，日本小松以智慧施工為切入點，加速推動工程機械行業(yè)向設備維護智能化、綜合解決方案“交鑰匙化”方向加速轉型。

中國工程機械制造業(yè)蓬勃發(fā)展過后，市場將出現(xiàn)進入激烈競爭的存量時代

工程機械行業(yè)隨著數(shù)字化浪潮所產(chǎn)生的轉型趨勢衍生出了更豐富的平臺應用場景以及更細致的業(yè)務落地解決方案，這與當前存量市場的現(xiàn)狀相關，也受整體行業(yè)態(tài)勢影響。

根據(jù)Off-Highway Research預測，2021-2023年中國工程機械市場將出現(xiàn)周期性下滑，但預計不會像2012-2016年下滑的那么嚴重。因此，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，前瞻預測2025年中國工程機械制造行業(yè)營業(yè)收入將達到7379億元左右。盡管保持增長將付出很大的努力，但過去幾年來國內企業(yè)蓬勃成長的事實仍不能被忽略。

全球層面

中國工程機械制造銷售額占比逐年攀升

從2019年末開始，全球工程機械市場就從此次周期最高點步入下行階段，歐美日系成熟市場需求波動;與此同時，中國工程機械行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級轉型，高端市場連續(xù)拓展，創(chuàng)新能力強化，智能化、數(shù)字化、信息化技術的深度普及和應用等，中國工程機械制造商保持了強勁的成長勢頭，運營質量進一步提升。

2018-2019年，工程機械行業(yè)出現(xiàn)了峰值，均超過110萬臺。根據(jù)OffHighwayResearch的報告，而2020年由于新冠肺炎疫情的影響，2020年將下降至891000臺，同比下降19%。

2014年-2020年全球工程機械設備的銷量情況(單位萬臺，%)

根據(jù)英國KHL集團旗下《國際建設》雜志(International Construction) 發(fā)布的2020年度全球工程機械制造商50強排行榜顯示，2019年全球建筑設備銷售額達到了2027億美元，首次超過2000億美元;與2018年相比增長了10%。

盡管2019年全球建筑設備銷售額創(chuàng)歷史新高，但增速正在放緩。根據(jù)YellowTable的數(shù)據(jù)顯示，2017年與2016年相比增長了25.5%，2018年的增長率為13.5%。而受新冠肺炎疫情影響，2020年全球銷量將大幅下降。從前十名的變化來看，中國企業(yè)成為了焦點。徐工、三一和中聯(lián)均有所上升，由于中聯(lián)擠進了前10名，中國企業(yè)在前十名中占據(jù)了3個席位。

2020年全球工程機械制造商榜單TOP10(單位：百萬美元，%)

國內市場

雖受疫情影響，但行業(yè)整體欣欣向榮

2020年中國工程機械行業(yè)總營收將突破7000億元。2019年，工程機械行業(yè)在歷經(jīng)五年之久的發(fā)展低潮以及2017年至2018年快速恢復和增長后，迎來了穩(wěn)定發(fā)展的2019年，而當下，面對更加復雜的國際環(huán)境和國內經(jīng)濟下行壓力較大的局面，工程機械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉型升級的成果進一步顯現(xiàn)，在市場二手設備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對市場產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長，以及建設施工領域新技術新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場再現(xiàn)高速增長。

經(jīng)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會在2020年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年上半年全國12家重點工程機械企業(yè)完成銷售收入2356億元，同比增長了17.3%;預計2020年行業(yè)營收增幅將達7%至8%。根據(jù)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)和發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預測2020年我國工程機械行業(yè)總營收將達到7149億元左右。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1-12月，共銷售挖掘機327605臺，同比增長39%;其中國內292864臺，同比增長40.1%;出口34741臺，同比增長30.5%。

2020年1-12月，共銷售各類裝載機131176臺，同比增長6.12%。其中：3噸及以上裝載機銷售122969臺，同比增長6.11%。總銷售量中國內市場銷量106572臺，同比增長8.63%;出口銷量24604臺，同比下降3.55%。

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，2000-2012年十二年間，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)都保持在2-10萬左右的區(qū)間;自2013年起，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢。在2020年，中國工程機械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)為119.6萬家，較2019年全年的106.3萬元同比上升12.51%。

最近十年中國工程機械行業(yè)總營收規(guī)模統(tǒng)計及增長情況預測

國內機械市場競爭行業(yè)集中度居高不下，模式與產(chǎn)品轉型走向風口

從市場結構來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位，2019年銷量占比為57.84%;其次為裝載機，占比30.34%。

2019年工程機械銷量產(chǎn)品結構

國內市場競爭格局大致可以分為四個梯隊

由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產(chǎn)品達到國際領先水平，并已經(jīng)逐步實現(xiàn)核心業(yè)務全部在線、全部管理流程可預見、產(chǎn)品高度自動化和管理流程高度信息化，打通生產(chǎn)物料、制造裝備及人力資源(員工、代理商、客戶、供應商等)等的聯(lián)絡通道，把管理提升至一個新的高度，實現(xiàn)全鏈條的互聯(lián)互通和閉環(huán)控制。

徐工集團智能制造

第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上能夠實現(xiàn)“產(chǎn)品混裝+流水線”的高度柔性生產(chǎn)，大幅提質增效降本。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

各個梯隊都難以在保持原始生態(tài)的條件下直面存量市場的激烈競爭，市場需求對于全流程和數(shù)字化解決方案的需求，促使工程機械行業(yè)主要呈現(xiàn)出的四個演化趨勢：

設備維護按需化

傳統(tǒng)以預防為主的定期維修無法有效處理潛在或突發(fā)的異常故障，也會產(chǎn)生諸多不必要的拆卸和安裝，造成過高的設備維護維修費用和額外的磨合損耗，甚至導致新的故障�；�于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，在線采集設備性能、狀態(tài)參數(shù)等數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過一系列的統(tǒng)計算法和分析，可以及時發(fā)現(xiàn)設備運行過程中的健康狀態(tài)和存在的問題，按需求進行設備維護，節(jié)省人力物力，保障設備運行效率。

備件管理精益化

傳統(tǒng)的倉儲模式能夠緩解一定的備件需求壓力，但是相應的產(chǎn)生了包括存儲空間、物流調配、流轉資金等高昂的倉儲成本，還需要進行備件管理，耗費人力物力。運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術，加強供應鏈管理，能夠提高備件流通效率，快速響應生產(chǎn)和維修需求，即時調配、按需調配、智能調配，從而提高了生產(chǎn)和維修效率，節(jié)省現(xiàn)金流。

產(chǎn)融結合在線化

由于工程機械設備單價高、行業(yè)金融體系不完善等原因，下游中小企業(yè)往往存在著資金短缺的問題，嚴重制約了行業(yè)生態(tài)的發(fā)展。依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺進行設備連接、數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計分析能力，可以實現(xiàn)制造設備運行過程透明化，有利于金融機構做出實時評估，控制金融風險，在線提供快速融資、貸款服務。

解決方案服務化

我國工程機械行業(yè)的技術、產(chǎn)能、效率近幾年獲得了飛速的發(fā)展，為應對越發(fā)緊縮的市場環(huán)境，響應用戶端需求的升級變化，工程機械行業(yè)正呈現(xiàn)出制造業(yè)服務化趨勢，即以產(chǎn)品制造商向解決方案提供商轉變，從單純的生產(chǎn)加工向提供設備運營維護、支撐業(yè)務管理決策、滿足個性化定制需求等服務環(huán)節(jié)延伸，增加產(chǎn)品附加價值，塑造企業(yè)綜合優(yōu)勢。

結合SAP應用的智能工廠架構

行業(yè)主流對策與模式更新的前景展望

針對白熱化的競爭和供大于求的市場現(xiàn)狀，歷經(jīng)10多年高速增長的工程機械巨頭們營收、利潤紛紛下滑。簡單的設計和生產(chǎn)產(chǎn)品顯然已經(jīng)不能滿足當前的競爭需求，企業(yè)需要根據(jù)市場與客戶個性化做到快速響應，全新的行業(yè)特點主要有以下幾條：

行業(yè)特點

1)工程機械產(chǎn)品層次越來越復雜、結構龐大、產(chǎn)品呈現(xiàn)系列化，屬于多品種、小批量、典型離散制造。

2)生產(chǎn)經(jīng)常需要進行預測性生產(chǎn)和按照客戶訂單設計生產(chǎn)并存，緊急插單經(jīng)常發(fā)生。

3)采購周期拉長，整機裝配時間和交付周期難以保證。

4)工程設計迭代迅速，產(chǎn)品設計/工藝版本多，方案修改壓力大。

5)質量要求越來越高，亟需實現(xiàn)全面的質量追溯管理。

更多的工程機械開始采用包括產(chǎn)品生命周期管理 (PLM)、計算機輔助設計 (CAD)、應用程序生命周期管理(ALM)、供應鏈管理 (SCM) 和服務生命周期管理 (SLM) 等系統(tǒng)的綜合方案布局新時代的市場環(huán)境，從而實現(xiàn)匯集、分析和部署產(chǎn)品信息，以推動企業(yè)成功所依賴的戰(zhàn)略和動態(tài)決策過程，進而實現(xiàn)過程轉型。

徐工集團

徐工集團在物聯(lián)網(wǎng)建設領域取得了不少成就，但其中一些傳統(tǒng)制造業(yè)的結構性不足也逐漸暴露出來，不能滿足全球化、國際化的發(fā)展需要�；�于這些不足，徐工推出新一代工程機械物聯(lián)網(wǎng)智能信息服務平臺。

徐工集團

三一重工

三一重工的信息化有“三化”：研發(fā)和制造的數(shù)字化，商務和服務的自動化，財務和業(yè)務的一體化。在長沙擁有龐大的服務器集群，通過廣域網(wǎng)連接上、沈、京、昆以及德、美、印、巴的電子倉庫。

三一重工

柳工機械

柳工 “數(shù)字化柳工創(chuàng)新工程”項目完成了ERP、PLM的實施，涉及研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、采購、物流等核心業(yè)務流程，信息化完全融于整個經(jīng)營生產(chǎn)管理過程中，成為企業(yè)正常運營的戰(zhàn)略支撐。

柳工機械

山推集團

通過SLM、物聯(lián)網(wǎng)等技術實現(xiàn)對產(chǎn)品信息的采集，再借助PLM對這些數(shù)據(jù)進行分析處理、減少設計浪費、縮短設計周期，進一步提高產(chǎn)品設計質量和效率，不知不覺使用戶參與到產(chǎn)品的制造過程。

山推集團

新的市場周期內，中國工程機械產(chǎn)業(yè)面對宏觀市場調整，內部發(fā)展驅動力與發(fā)展模式切換的雙重挑戰(zhàn)，經(jīng)營思路的轉換已經(jīng)必由之路。能夠完成轉型，直面挑戰(zhàn)的工程機械制造企業(yè)，在面對未來一帶一路戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興與區(qū)域開發(fā)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶打造等機遇，以及由此派生出的高鐵、公路基礎設施建設推動下，將擁有更靈活的服務方案，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

參考資料

1再論：工程機械的轉型升級之路(中聯(lián)重科)

2淺析我國工程機械業(yè)未來轉型之路(重礦機械)

3中國工程機械行業(yè)排頭兵的數(shù)字化轉型(第一工程機械網(wǎng))

4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺賦能工程機械行業(yè)數(shù)字化轉型之路(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)世界)

（來源于佰思社）

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